Como importar clientes via CSV ou Excel

A importação de clientes permite criar clientes na tua loja a partir de um ficheiro csv. Este é um procedimento que te pode ajudar caso pretendas mudar de outro serviço de ecommerce para a Shopkit ou se precisares de fazer alterações e atualizações aos clientes existentes na tua loja.

O título de cada coluna não tem obrigatoriamente que ter a designação e ordem que apresentamos no ficheiro de exemplo. Caso o teu ficheiro csv tenha uma estrutura diferente, no decorrer do processo de importação podes selecionar, mapear e editar esta informação.

• Acede ao menu Clientes na área de gestão da loja
• Clica em Importar (canto superior esquerdo) e, de seguida, em Importar Clientes (canto superior direito)
• Seleciona o ficheiro csv a importar
• Clica no botão Seguinte
• Verifica se todos os campos foram identificados ou se é necessário Editar/Ignorar alguma coluna
• Clica em Seguinte
• Verifica a confirmação de importação
• Finaliza em Importar
• No Histórico de importações podes visualizar os clientes que foram inseridos, na opção Ver Clientes
• Vais receber um e-mail com informação detalhada sobre a importação de clientes que acabaste de realizar

Estrutura do ficheiro csv

Email - Obrigatório

É o identificador de cada cliente.

Name - Obrigatório

Corresponde ao Nome do cliente.

Company

Corresponde à Empresa do cliente.

Fiscal id

Corresponde ao NIF do cliente.

Morada de envio

Os seguintes campos correspondem à Morada de envio do cliente:

Delivery Name

Corresponde ao Nome da morada de envio do cliente.

Delivery Phone

Corresponde ao Telefone da morada de envio do cliente.

Delivery Address

Corresponde à Morada do endereço da morada de envio do cliente.

Delivery Address Extra

Corresponde a informações adicionais do endereço da morada de envio do cliente (ex: número da porta ou andar).

Delivery Zip Code

Corresponde ao Código postal da morada de envio do cliente.

Delivery City

Corresponde à Localidade da morada de envio do cliente.

Delivery Country Code

Corresponde ao País da morada de envio do cliente.

Deve ser preenchido com o código de três letras que identifica o país na nomenclatura da ISO 3166-1 alfa-3 (ex. PRT para Portugal, FRA para França, entre outros). 

Morada de faturação

Os seguintes campos correspondem à Morada de faturação do cliente:

Billing Name

Corresponde ao Nome da morada de faturação do cliente.

Billing Phone

Corresponde ao Telefone da morada de faturação do cliente.

Billing Address

Corresponde à Morada do endereço da morada de faturação do cliente.

Billing Address Extra

Corresponde a informação adicional do endereço da morada de faturação do cliente (ex: número da porta ou andar).

Billing Zip Code

Corresponde ao Código postal da morada de faturação do cliente.

Billing City

Corresponde à Localidade da morada de faturação do cliente.

Billing Country Code

Corresponde ao País da morada de faturação do cliente.

Deve ser preenchido com o código de três letras que identifica o país na nomenclatura da ISO 3166-1 alfa-3 (ex. PRT para Portugal, FRA para França, entre outros). 

Internal Notes

Corresponde às Notas Internas do cliente.

Tags

Corresponde às tags que podes atribuir aos clientes. Podem ser características específicas comuns a vários clientes.

Gender

Corresponde ao Género do cliente.

Birthday

Corresponde ao Data de nascimento do cliente. Deve ser inserida no formato YYYY-MM-DD (ex: 2012-04-01).

Subscribe Newsletter

Corresponde à opção O cliente concordou em receber e-mails de marketing, que regista o cliente na newsletter da loja:

• true - registar o cliente na newsletter
• false - não registar o cliente na newsletter

Wholesale

Corresponde à opção O cliente é Revenda / B2B:

• true - o cliente é Revenda / B2B
• false - o cliente não é Revenda / B2B

Este campo faz parte da funcionalidade de Revenda / B2B, apenas disponível no plano Pro.

Banned

Esta coluna permite definir se o cliente está banido ou não. Caso esteja banido, não pode aceder à sua conta nem efectuar encomendas:

• true - o cliente está banido
• false - o cliente não está banido

Opções de importação

Actualizar clientes com mesmo e-mail

Ao ativares esta opção, caso o cliente já exista, os dados serão atualizados com os valores do ficheiro.

Criar conta para clientes sem registo

Com a opção Actualizar clientes com o mesmo e-mail ativa, podes também definir se pretendes que seja criada uma conta automaticamente para clientes sem registo que já existam.

Enviar e-mail de registo de conta ao cliente

Define se pretendes que os novos clientes registados recebam um e-mail com os dados de acesso à área de cliente na tua loja. 

Esta opção está ativa por defeito, pelo que podes desativá-la caso não pretendas que seja enviado o e-mail.

Atualização de clientes

Caso pretendas atualizar determinados campos de clientes já existentes, não necessitas de criar um ficheiro de raiz. No menu Clientes podes exportar os clientes atuais da tua loja online através da opção Exportar. Assim, tens um ficheiro csv com os dados dos teus clientes que podes utilizar como base para atualizares os campos que pretendes.

Se pretenderes, por exemplo, atualizar a empresa de clientes, basta exportar o ficheiro de clientes e editares o campo Company. Numa atualização de clientes, o ficheiro que utilizares para a importação deve conter a coluna Email e apenas as colunas dos campos que pretendes atualizar.

Para facilitar exportação, podes utilizar os filtros da listagem para segmentar os clientes, a exportação vai respeitar os filtros aplicados.

A importação de clientes permite atualizar ou complementar a informação dos clientes da tua loja. Antes de iniciares a importação tens disponível a opção Actualizar clientes com mesmo e-mail que deves selecionar para atualizar dados na ficha dos clientes já existentes.

Se os clientes já existirem sem registo, podes definir se pretendes que seja criada uma conta automaticamente para os mesmos, ao ativares a opção Criar conta para clientes sem registo.